目錄

序言

從農(nóng)業(yè)大國邁向農(nóng)業(yè)強(qiáng)國

三大領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)變革

全球風(fēng)險(xiǎn)重塑產(chǎn)業(yè)新格局

展望2023，農(nóng)食系統(tǒng)變革提速

趨勢(shì)1：現(xiàn)代種業(yè)爆發(fā)在即

種源安全事關(guān)國家安全

種業(yè)陣型企業(yè)集群初具雛形

追趕育種4.0，種業(yè)爆發(fā)在即

趨勢(shì)2：農(nóng)機(jī)裝備轉(zhuǎn)型升級(jí)正當(dāng)時(shí)

中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入機(jī)械化為主導(dǎo)的新階段

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)正當(dāng)時(shí)

趨勢(shì)3：綠色投入品漸行漸近

傳統(tǒng)投入品對(duì)綠色發(fā)展的挑戰(zhàn)

生物基投入品替代前景廣闊

趨勢(shì)4：新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體走上“前臺(tái)”

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系正在形成

轉(zhuǎn)變帶來的深遠(yuǎn)變革

不可忽視的“新勢(shì)力”

趨勢(shì)5：數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)初露崢嶸

全球數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)興起

中國市場(chǎng)迎來發(fā)展窗口期

趨勢(shì)6：替代蛋白方興未艾

發(fā)展?jié)摿薮螅?商業(yè)化步伐加快

中國替代蛋白發(fā)展驅(qū)動(dòng)力十足

趨勢(shì)7：設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展提速

多元化食物供給體系重要構(gòu)成

設(shè)施農(nóng)業(yè)加快提質(zhì)轉(zhuǎn)型步伐

趨勢(shì)8：食品供應(yīng)鏈百花齊放

高速增長， 百花齊放

演變加快，走向現(xiàn)代

趨勢(shì)9：社區(qū)商業(yè)價(jià)值凸顯

社區(qū)商業(yè)崛起

推動(dòng)重塑農(nóng)產(chǎn)品流通格局

趨勢(shì)10：農(nóng)業(yè)碳中和蓄勢(shì)待發(fā)

氣候變化下的中國農(nóng)業(yè)減排固碳

中國農(nóng)業(yè)碳中和的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

序言

從農(nóng)業(yè)大國邁向農(nóng)業(yè)強(qiáng)國

2022年是農(nóng)業(yè)重要的?年。

中國開始向農(nóng)業(yè)強(qiáng)國建設(shè)邁進(jìn)。黨的??大報(bào)告首次明確提出“加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國”；在2022年中央 農(nóng)村?作會(huì)議上對(duì)全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國作出部署 ，提出要依靠科技和改革雙輪驅(qū)動(dòng) 加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國 ，強(qiáng)調(diào)??投入、物?配置、財(cái)?保障都要轉(zhuǎn)移到鄉(xiāng)村振興上來。

加快建設(shè)意味著農(nóng)業(yè)強(qiáng)國被擺在優(yōu)先位置，農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)程將提速。同時(shí)科技、機(jī)制創(chuàng)新成為動(dòng)?，設(shè)施、裝備升級(jí)成為重點(diǎn) ，相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒊蔀轫?xiàng)目、資?、政策實(shí)施的著力點(diǎn)。

三大領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)變革

我們認(rèn)為數(shù)字技術(shù)、 自動(dòng)化、合成生物學(xué)三大領(lǐng)域交叉融合發(fā)展將驅(qū)動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)變革。

數(shù)字技術(shù)：提高全要素生產(chǎn)率

當(dāng)前全球正處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的熱潮中 ，農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加快 ，??智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、機(jī)器 視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)等數(shù)字技術(shù)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正在進(jìn)行深度融合 ，數(shù)字技術(shù)?泛應(yīng)用將帶給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶 來?系列變革。相關(guān)研究表明數(shù)字技術(shù)對(duì)全要素生產(chǎn)率具有正向促進(jìn)作用 ，我們認(rèn)為農(nóng)業(yè)進(jìn)入發(fā)展新 階段 ，數(shù)字技術(shù)是提高農(nóng)業(yè)全要素生產(chǎn)率的重要驅(qū)動(dòng)?。

自動(dòng)化：應(yīng)對(duì)老齡化的世界

FAO研究顯示 ，農(nóng)業(yè)自動(dòng)化可以通過增強(qiáng)韌性、提高生產(chǎn)?和資源利用效率 ，以及提高糧食質(zhì)量和安 全 ，在實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方面發(fā)揮重要作用。

我們認(rèn)為中國已經(jīng)步入老齡化社會(huì) ，面對(duì)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)?短缺、老齡化等問題 ，農(nóng)業(yè)自動(dòng)化將是減少勞動(dòng) ?需求、提高生產(chǎn)?的關(guān)鍵。同時(shí)隨著??智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等數(shù)字技術(shù)的發(fā)展、機(jī)器?成本下降等因 素影響 ，農(nóng)業(yè)有望低成本實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化乃至自主化。

合成生物學(xué)：未來的生產(chǎn)方式

2022年 ，全球??突破80億 ，聯(lián)合國預(yù)計(jì)到2050年全球??將增長至近100億。世界銀行認(rèn)為要在減 排溫室氣體和保護(hù)環(huán)境的同時(shí)養(yǎng)活預(yù)計(jì)到2050年將達(dá)近100億的全球?? ，世界糧食系統(tǒng)就必須要大 幅提高生產(chǎn)能?。

傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式已經(jīng)逐漸逼近農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)?上限 ，同時(shí)還面臨土壤衰退、水資源枯竭、極端天氣等嚴(yán) 峻挑戰(zhàn)。我們認(rèn)為新興的合成生物學(xué)有望助?實(shí)現(xiàn)零饑餓、溫室氣體減排目標(biāo)。當(dāng)前合成生物學(xué)在作 物育種、微生物固氮、生物制造等方面實(shí)現(xiàn)或接近商業(yè)化的應(yīng)用 ，我們相信合成生物學(xué)可能顛覆農(nóng)業(yè) 傳統(tǒng)生產(chǎn)模式 ，并對(duì)現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈產(chǎn)生巨大沖擊。

全球風(fēng)險(xiǎn)重塑產(chǎn)業(yè)新格局

當(dāng)今國際經(jīng)濟(jì)政治格局復(fù)雜多變 ，不穩(wěn)定性不確定性?益突出。世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的《2023年全球風(fēng) 險(xiǎn)報(bào)告》指出 ， 自然災(zāi)害和極端天氣、減緩&適應(yīng)氣候變化失敗、 自然資源危機(jī)、地緣經(jīng)濟(jì)沖突等是 全球短期和長期將面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

我們認(rèn)為全球風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)也在推動(dòng)塑造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易新格局 ，這種推動(dòng)?主要體現(xiàn)在應(yīng)對(duì)氣候變化和 供應(yīng)鏈沖擊上：

應(yīng)對(duì)氣候變化

氣候變化是?類當(dāng)前面臨的最緊迫、最復(fù)雜的挑戰(zhàn)之?。應(yīng)對(duì)氣候變化 ，將推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加快向低 碳、綠色轉(zhuǎn)型 ，從工業(yè)經(jīng)濟(jì)逐漸轉(zhuǎn)向生物經(jīng)濟(jì)。

供應(yīng)鏈沖擊

地緣政治、新冠大流行、極端天氣等對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生了極大沖擊 ，各國開始重新評(píng)估本地化供應(yīng)鏈 ，構(gòu) 建富有韌性的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈成為發(fā)展目標(biāo)。而當(dāng)前全球農(nóng)業(yè)仍然高度依賴自然資源 ， 自然資源分布不

均衡與本地化供應(yīng)鏈矛盾凸顯 ，這推動(dòng)各國開始尋求生產(chǎn)?式轉(zhuǎn)變。

展望2023，農(nóng)食系統(tǒng)變革提速

我們觀察到農(nóng)食系統(tǒng)的要素、結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生變化 ，疊加宏觀環(huán)境影響 ，已經(jīng)開始驅(qū)動(dòng)整個(gè)農(nóng)食系統(tǒng)加快變革。以下為我們總結(jié)的?個(gè)變革趨勢(shì)：

01

現(xiàn)代種業(yè)爆發(fā)在即

種子是農(nóng)業(yè)的“芯片” ，種源安全事關(guān)國家安全 ，種業(yè)振興行動(dòng)受到高度 重視。2022年“破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)”國家種業(yè)企業(yè)陣型名單公布 ，企業(yè)集群初具雛形。在政策支持、市場(chǎng)需求引導(dǎo)與跨學(xué)科技術(shù)交叉融合等因素驅(qū)動(dòng)下 ，中國育種科技“彎道超車” 大有可為 ，種業(yè)投資爆發(fā)在即。

02

農(nóng)機(jī)裝備轉(zhuǎn)型升級(jí)正當(dāng)時(shí)

農(nóng)業(yè)機(jī)械化向全程全面和高質(zhì)量發(fā)展。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策調(diào)整信號(hào) 明顯 ，國四標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施伊始 ，農(nóng)機(jī)進(jìn)入存量升級(jí)換代時(shí)期 ，行業(yè)整合提速。2022年首個(gè)智能農(nóng)機(jī) 技術(shù)路線圖發(fā)布 ，農(nóng)機(jī)裝備升級(jí)將加快 ，轉(zhuǎn)型升級(jí)正當(dāng)時(shí)。

03

綠色投入品漸行漸遠(yuǎn)

農(nóng)藥、化肥等化學(xué)投入品不合理的施用是造成農(nóng)業(yè)面源污染的“源頭” 之? ，也是農(nóng)業(yè)碳排放主要來源之?。綠色投入品發(fā)展步伐在加快：RNA生物農(nóng)藥商業(yè)化提 速、微生物肥料產(chǎn)業(yè)逐漸形成......替代的轉(zhuǎn)折點(diǎn)越來越近。

04

新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體走上“前臺(tái)”

新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和服務(wù)主體逐漸成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展“生? 軍” ，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；M(jìn)程加快。農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織法草案公布 ，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織“正式” 登上舞臺(tái) ，供銷合作社擔(dān)起為農(nóng)服務(wù)的重任 ，這些經(jīng)營主體的合作結(jié)合將推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、流通 的深遠(yuǎn)變革。

05

數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)初露崢嶸

數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素的作用?益凸顯 ，數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)正在成為農(nóng)民 的“新農(nóng)具”。在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施完善、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模化加快、市場(chǎng)需求引導(dǎo)、政策支持等因素 驅(qū)動(dòng)下 ，中國數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)將迎來重要發(fā)展窗?期。

06

替代蛋白方興末艾

替代蛋白是面向未來的食品。替代蛋白具備生產(chǎn)集約、綠色低碳等優(yōu)勢(shì) ， 是應(yīng)對(duì)食物短缺、營養(yǎng)不良、氣候變化等挑戰(zhàn) ，實(shí)現(xiàn)本地化供應(yīng)鏈、滿足新消費(fèi)觀念等目標(biāo)最 具潛?的解決方案。其具有顛覆現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的可能 ，為食品領(lǐng)域初創(chuàng)公司提供了彎道超車 的新機(jī)遇。

07

設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展提速

設(shè)施農(nóng)業(yè)是多元化食物供給體系重要組成、增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能?的現(xiàn)實(shí) 方案?，F(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的重要內(nèi)容 ，設(shè)施農(nóng)業(yè)提質(zhì)轉(zhuǎn)型加快。

08

食品供應(yīng)鏈百花齊放

2022年農(nóng)業(yè)食品供應(yīng)鏈多點(diǎn)開花：冷鏈物流快速增長、預(yù)制菜爆發(fā)、 SaaS乘勢(shì)而上......基礎(chǔ)設(shè)施日益完善 ，多種流通模式走向成熟 ，農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系正在加快 形成。

09

社區(qū)商業(yè)價(jià)值凸顯

“完整社區(qū)-?五分鐘生活圈-城市組團(tuán)-城市”正在重塑城市結(jié)構(gòu)。菜市 場(chǎng)、生鮮超市等被歸為社區(qū)商業(yè)中基本保障類業(yè)態(tài) ，這將提高農(nóng)產(chǎn)品終端渠道連鎖化水平和推 動(dòng)城市短食品供應(yīng)鏈發(fā)展 ，也加快了農(nóng)產(chǎn)品流通格局的演變。

10

農(nóng)業(yè)碳中和蓄勢(shì)待發(fā)

“雙碳”目標(biāo)下農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型成為必然趨勢(shì)。2022年《農(nóng)業(yè)農(nóng)村減排固 碳實(shí)施方案》發(fā)布 ，提出圍繞六大任務(wù)實(shí)施?大行動(dòng) ，這將影響到中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié) ， 也為產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

趨勢(shì)1：現(xiàn)代種業(yè)爆發(fā)在即

種源安全事關(guān)國家安全

種子被稱為農(nóng)業(yè)的“芯片”。中國部分產(chǎn)品核心種源仍依賴進(jìn)? ，農(nóng)業(yè)“芯片”也存在“卡脖子”風(fēng) 險(xiǎn)。2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出 ，要開展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān) ，立志打?場(chǎng)種業(yè)翻身仗。2021年7月 ，中央全面深化改革委員會(huì)第??次會(huì)議審議通過《種業(yè)振興行動(dòng)方案》 ，強(qiáng)調(diào)要把種源 安全提升到關(guān)系國家安全的戰(zhàn)略高度 ，集中?量破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)、控風(fēng)險(xiǎn) ，實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自 立自強(qiáng)、種源自主可控。這是繼1962年《關(guān)于加強(qiáng)種子工作的決定》 印發(fā)后 ，中共中央、國務(wù)院再次 對(duì)種業(yè)發(fā)展作出全面部署。種業(yè)振興行動(dòng)受到高度重視 ，相關(guān)部門圍繞著種質(zhì)資源保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保 護(hù)、企業(yè)扶持等方面構(gòu)建了全面的配套政策支持體系。

種業(yè)陣型企業(yè)集群初具雛形

企業(yè)是種業(yè)科技創(chuàng)新的主體。2022年7月 ，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于扶持國家種業(yè)陣 型企業(yè)發(fā)展的通知》 ，《通知》強(qiáng)調(diào)“要強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位 ，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) ，優(yōu)化營商環(huán) 境 ，引導(dǎo)資源、技術(shù)、?才、資本等要素向重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚......打造?批具有核心研發(fā)能? 、產(chǎn)業(yè) 帶動(dòng)能? 、國際競爭能?的航母型領(lǐng)軍企業(yè)、“隱形冠軍”企業(yè)和專業(yè)化平臺(tái)企業(yè) ，加快形成優(yōu)勢(shì)種 業(yè)企業(yè)集群。” 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部從3萬余家種業(yè)企業(yè)中遴選出270家優(yōu)勢(shì)企業(yè)機(jī)構(gòu) ，包括69家農(nóng)作物、86家畜禽、121家水產(chǎn)種業(yè)企業(yè)機(jī)構(gòu) ，構(gòu)建國家種業(yè)企業(yè)陣型。種業(yè)陣型企業(yè)分為“破難題”、“補(bǔ)短板”、“強(qiáng)優(yōu)勢(shì)”和專業(yè)化平臺(tái)陣型企業(yè) ，種業(yè)陣型企業(yè)集群已初具雛形。

追趕育種4.0，種業(yè)爆發(fā)在即

從生物育種發(fā)展階段劃分來看 ，國內(nèi)外學(xué)者通常將生物育種分為四個(gè)階段：原始馴化選育1.0階段、 雜交育種2.0階段、分子育種3.0階段、智能分子設(shè)計(jì)育種4.0階段。當(dāng)前種業(yè)發(fā)達(dá)國家進(jìn)入育種4.0階 段 ，而中國正處于由雜交育種2.0階段向分子育種3.0階段過渡時(shí)期。

中國種業(yè)發(fā)展離國際先進(jìn)水平存在較大差距 ， 當(dāng)前仍處于追趕期。但我們認(rèn)為在強(qiáng)勁的政策支持、 巨 大的市場(chǎng)需求與跨學(xué)科技術(shù)深度交叉融合 (基因編輯、全基因組選擇、合成生物學(xué)和??智能等) 等 因素驅(qū)動(dòng)下 ，中國育種科技“彎道超車”大有可為。我們認(rèn)為中國種業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：

未來3-5年種業(yè)投資處于投資爆發(fā)期。

2022年國內(nèi)種業(yè)產(chǎn)業(yè)資本投資已然爆發(fā) ，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國種 業(yè)發(fā)生了20多起投資/并購/IPO事件 ，涉及資??額超過30億?民幣 ，較2021年出現(xiàn)大幅增長。我們 認(rèn)為未來3~5年中國種業(yè)投資將持續(xù)保持火熱 ，投資方向?qū)@智能分子設(shè)計(jì)育種技術(shù) ，包括基因編 輯?具、生物育種平臺(tái)、育種軟硬件?具等。

未來5-10年種業(yè)市場(chǎng)將加速整合。

中國種業(yè)當(dāng)前的育種技術(shù)路線是統(tǒng)籌兼顧常規(guī)育種與生物育種 ，發(fā) 揮好常規(guī)育種優(yōu)勢(shì) ，用好生物育種技術(shù)。當(dāng)前常規(guī)育種仍占據(jù)主導(dǎo) ，但隨著生物育種領(lǐng)域基礎(chǔ)研究不 斷創(chuàng)新突破和技術(shù)持續(xù)迭代升級(jí) ，生物育種將日益成熟 ，生物育種的種子市場(chǎng)滲透率將不斷提高。反 觀常規(guī)育種市場(chǎng) ，在政策上為鼓勵(lì)種業(yè)創(chuàng)新 ，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)加強(qiáng) ，種業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán) ，同時(shí)下游需求市場(chǎng) 日益集中 ，大量中小型種企業(yè)將面臨危機(jī)。綜合分析我們認(rèn)為未來5~10年種業(yè)將處于行業(yè)整合期 ，企 業(yè)并購加快 ，種子企業(yè)數(shù)量將大幅減少 ，不排除國資背景種企重組為巨頭企業(yè)的可能。

生物育種帶來新的協(xié)同發(fā)展模式。

我們認(rèn)為生物育種不僅帶來技術(shù)的創(chuàng)新 ，可能會(huì)產(chǎn)生新的協(xié)同發(fā)展 模式。原因在于國外種業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新主要由少數(shù)大型頭部集團(tuán)壟斷 ，他們資?雄厚 ，有能?打造育種 全流程的閉環(huán) ，實(shí)現(xiàn)育繁推?體化 ，而中國種業(yè)企業(yè)規(guī)模小 ，研發(fā)投入少 ，育種實(shí)?不足 ，產(chǎn)業(yè)分? 合作可能性更高。例如海南正在田間鑒定、制種外包服務(wù)、基因測(cè)序、大數(shù)據(jù)分析等多個(gè)環(huán)節(jié)探索發(fā) 展CRO (合同研究組織) 模式 ，以育制種技術(shù)為例 ， 由育種方提供育種材料 ，生物技術(shù)企業(yè)通過核心 技術(shù)進(jìn)行育制種 ，再交由育種方完成種子商品化 ，實(shí)現(xiàn)南繁育種的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營。

內(nèi)容來源：布瑞克咨詢